Analyste Junior / Senior en Fusions & Acquisitions (M&A)
Notre client, une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions & Acquisitions (M&A), Marchés de Capitaux Propres (ECM) et Marchés de Capitaux d’Endettement (DCM), recherche des Analystes Junior et Senior pour renforcer son équipe basée à Casablanca.
Avec une équipe expérimentée ayant réalisé plus de 70 transactions réussies en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, notre client se distingue par des solutions personnalisées et innovantes pour accompagner ses clients dans leurs projets de croissance.
Missions principales
En tant qu’Analyste Junior, vous serez amené(e) à :
- Participer à l’exécution des transactions (M&A, levées de fonds, restructuration) sous la supervision des membres seniors de l’équipe. Vous serez impliqué(e) dans chaque étape du processus, de l'origination à la clôture des opérations.
- Réaliser des analyses financières détaillées : Analyse des états financiers historiques, construction et revue de business plans, et identification des leviers de performance financière. Développement de modèles financiers robustes (DCF, multiples, scénarios de valorisation, modélisation LBO).
- Contribuer à la préparation des livrables : Rédaction de pitchbooks stratégiques, teasers et mémorandums d’information pour les clients et investisseurs. Production de présentations synthétiques à haute valeur ajoutée destinées aux comités de direction et conseils d’administration.
- Effectuer des recherches sectorielles et économiques : Études de marché approfondies, analyses comparatives (benchmark) et veille concurrentielle pour identifier des opportunités stratégiques. Suivi des tendances macro-économiques, sectorielles et technologiques pour nourrir les analyses des projets.
- Assurer le suivi des data rooms et la préparation des documents transactionnels : Gestion des documents clés pour les due diligences. Coordination avec les différentes parties prenantes : auditeurs, avocats et consultants.
En tant qu’Analyste Senior, vos responsabilités incluront également :
- Supervision et formation des analystes juniors : Encadrement des équipes juniors dans l’exécution des missions et revue critique des modèles financiers, pitchbooks et autres livrables pour garantir leur précision et qualité.
- Gestion complète de l’exécution des transactions : Structuration et suivi des processus transactionnels (buy-side et sell-side) : due diligence, gestion des interactions avec les investisseurs, et négociations clés. Coordination efficace entre les différents intervenants (clients, investisseurs, avocats, auditeurs) pour assurer la réussite des opérations dans les délais.
- Préparation et présentation des recommandations stratégiques : Développement de recommandations sur les structurations financières, valorisations et options stratégiques adaptées aux besoins spécifiques des clients. Présentation des livrables aux dirigeants et investisseurs lors de réunions stratégiques.
- Participation active à l’origination de nouvelles opportunités : Détection des axes de croissance potentiels pour les clients et contribution à la prospection commerciale aux côtés de l’associé. Rédaction de notes stratégiques pour la qualification et l’analyse des nouvelles opportunités d’investissement.
Profil Recherché
- Formation : Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou d’un Master spécialisé en finance d’entreprise, audit ou stratégie.
- Expérience :
Analyste Junior : Une première expérience réussie (stages de fin d’études ou 1-2 ans) en banque d’affaires, Transaction Services, Restructuring, ou Private Equity.
Analyste Senior : 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires en M&A, TS ou conseil financier en banque d’affaires avec une forte exposition à l’exécution de transactions.
Compétences techniques :
- Excellente maîtrise de la modélisation financière et des méthodes de valorisation (DCF, multiples, LBO).
- Solides compétences en analyse stratégique et financière.
- Maîtrise des outils Excel (modélisation avancée), PowerPoint, et des bases de données sectorielles (Capital IQ, Factset, Bloomberg)
Aptitudes
