9:00 صباحا: لدي إفطار عمل في (دبي كابيتال) مع عميل محتمل و هي مؤسسة مصرفية يملكها القطاع العام. ناقشنا أثناء الفطور أوضاع الأسواق الإقتصادية و أوضاع إستثماراتهم و محافظ دخلهم الثابت كما شددت على إهتمام مصرفنا بإدارة محفظة من أصولهم. وعدني العميل المحتمل بأن يرسل لي عرض سعر لتعبئته.
11:00 صباحا: رجعت للمكتب و راجعت عرض أسعار أعده موظف عندي لإدارة محفظة إستثمار متوازنة لإدارة أصول مؤسسة حكومية آخرى. لقد كان العرض جيدا جدا لكني قمت بإدخال بعض التعديلات في مواضع مختلفة من الوثيقة كما أختار حساب آخر كمثال في ملحقات سجل إنجازات شركتنا. لدي بضعة أسئلة آخرى عن تركيب المؤشر الذي إستخدم كمعيار لإدارة أصولهم.
11:15 صباحا: قاطعني عميل إتصل بي ليستفسر عن آداء شركته هذا الأسبوع. لقد تلقت الأسواق ضربة قوية في الأسبوع الماضي و يرغب هذا العميل بمعرفة وضع محافظهم. لحسن الحظ أنا على تواصل دائم مع المسؤول على حساب ذلك العميل و أطلعت على آخر أخبار الحساب عبر محادثة مع مسؤولي الحساب في الطريق إلى مكتبي مما يجعلني قادرا على شرح المواضع المختلفة و الآداء العام بالتفصيل.
12:00 مساءا: أتصل مع أهم عملاء صناديقنا التحوطية لأفسر لهم أسباب الآداء الغير مرضي للأسبوع الماضي و كيف عملنا على تحويط محافظهم لتخفيض معدل الخطر بالإضافة إلى كيفية حصرنا للتأثير السلبي لتقلبات السوق. يعد توقع هموم العميل في الأوقات الصعبة أمر ضروريا جدا في الأوقات الصعبة و المبادرة في مكالمتهم لشرح مواضعهم و آدائهم العام إلى جانب إستراتيجات إدارة الأخطار. أتصل بستة عملاء مهمين بينما يتصل موظفي بالبقية.
1:00 مساءا: أجري بعض المكالمات الغير مخطط لها مع بعض عملائنا في جدة و الرياض. يمكن لدورة المبيعات لللأصول المصرفية بالحجم المسؤول عنه أن يكون ما بين6 أشهر الى سنة كاملة لذلك السبب أحافظ على حوار دائر مع العملاء المحتملين و أزورهم بإنتظام كما أبقى على إطلاع مستمر على آخر أخبارهم.
3:00 مساءا: عندي الآن إجتماع خدمة العملاء الشهري مع عميل من عملائنا، أصطحب معي مدير المحفظة إلى إلإجتماع لأنهم سيتطرقون إلى أسئلة تقنية حول مواضعم و إستثماراتهم. لقد حضرنا عرض تقديمي مفصل عن آدائهم لهذا الشهر حيث قسمناه لإستراتيجيات تسويق و إستثمار.
4:00 مساءا: حان الآن موعد المكالمة الأسبوعية مع مدراء المبيعات من كافة أنحاء المنطقة و فرع الشركة في لندن لمناقشة تقارير الحالات المختلفة الخاصة بعملائنا الحاليين و المحتملين. أطلعهم على لائحة عملائي الحاليين و المحتملين و أشرح لهم حالتهم كما يفعل مدراء المبيعات المشاركين في المكالمة.
5:00 مساءا: أطالع تقرير أعده مساعدي للمستشارين الذين يتتبعون حالتنا. أنجز كثير من الأعمال عبر المستشارين و يعد إشراكهم في حوار دائم معنا أطلعهم فيه على آداء المحافظ و التي يتتبعونها كما أزودهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها مرتين في السنة و أحاول الحصول منهم على أسماء عملاء مهمين و جدد من خلالهم.
5:30 مساءا: ألتقي مع مسؤولي المحافظ لمناقشة حساب جديد ضخم كسبناه لتونا بعد عملية عرض و تقديم أستغرقت مدة8 أشهر. يشعر مسؤولو المحافظ بالإثارة الغامرة تجاه هذا الحساب. نتطرق أيضا إلى آداء كافة الحسابات في أثناء جلوسي مع فريق المحافظ.
6:00 مساءا: أنهي أعداد عرض تقديمي مخصص لرحلاتي القادمة، سأقدم عرض تقديمي لعملائنا الحاليين يراجع الآداء العام للمحافظ و يزود العملاء المحتملين بالمقدمة التقليدية الذين سألقيهم في أثناء السفر. أيضا سأقوم بتقديم عرض خاص إلى عميل محتمل إلتقيت به و طلب مني تحضير عرض دقيق جدا.
6:45 مساءا: أستلم تذكرة السفر من السكرتيرة معها أجندتي و العرض التقديمي الخاص، سأكون في البحرين و المملكة العربية السعودية لبقية الأسبوع للإجتماع مع عملائنا الحاليين و المحتملين. سأذهب إلى المنزل الآن.
